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独家起底上海钢联造假术:钢银的注水繁荣
来源:未知 发布时间 2014-08-06 10:38 编辑:中国网

     核心提示:21世纪网调查了解到,钢银业务员虚构交易单据的方法主要有三种:一是与同行置换撮合底单;二是向同行或者钢贸商购买;三是将不符合要求的底单PS。上海钢联董秘胡晓纯对于钢银交易可能涉嫌造假一事并没有明确否认。

  21世纪网(微博)讯 上海钢联(300226.SZ)曾在8个月内走出5倍涨幅冠绝两市,旗下钢银电商平台功不可没。节节攀升的交易量指标,也不断拉升钢银估值。而如今,交易量这一基础指标却被曝出造假。

  钢银是上海钢联旗下最重要的电商平台,为了实现高交易量、达到推广平台的目的,上市公司向业务员抛出激励机制。不过,21世纪网了解到,其业务员为了追求高提成,存在通过虚构交易底单来达到目的现象。21世纪网调查获悉,钢银业务员虚构交易单据的方法主要有三种:一是与同行置换撮合底单;二是向同行或者钢贸商购买;三是将不符合要求的底单PS。

  一位钢铁电商人士向21世纪网指出,这是钢银内部管理问题,钢银给业务员撮合任务和提成激励,而业务员用不正当手段来完成任务,并获得高绩效。

  这种模式显然不能持久,且对上市公司而言风险极大。记者从多位钢银业务员处得知,从今年7月开始,钢银不再给超额完成的撮合量提成。

  “撮合业务是我们去年年底开始的一项业务,因为激励制度是存在的,业务员可能受了激励去做这样的事情(虚构交易)。在这样的导向之下,我不敢说我们的团队没有这些偏门左道的事情。”上海钢联董秘胡晓纯承认造假现象有存在的可能性。

  目前,除钢银外,21世纪网并未发现其他电商平台给撮合任务提成激励,通行的做法是按量定等级,一年一次。

  交易量构筑惊人涨幅

  巨大的交易量为上市公司构筑逆天股价创造了便利条件。

  回想起2013年如火如荼的创业板行情,上海钢联是不得不提的一只个股:其致富效应令股东发狂让看客咋舌。

  上海钢联股价从2013年7月开始强劲上涨。2013年7月1日至2013年12月31日期间,创业板指数飙涨292.8%,上海钢联在大行情中随势扶摇而上。进入2014年后,上海钢联的火爆行情延续。同花顺iFinD数据显示,从2013年7月1日到2014年2月28日,在两市可统计的2513只股票中,上海钢联更是以5倍的涨幅(后复权涨幅504%)冠绝两市 。

  受股东几次减持等因素影响,目前上海钢联股价在35元附近,较股价最高时候近乎腰斩。

  2013年,钢铁行业集体过冬,钢贸商信用问题频出,钢贸商、银行及钢厂原有的链条发生断裂……上海钢联在这样的行业大环境中,走出涨幅逾5倍的行情。当年,上市公司的净利润为2159万,基本每股收益0.1799元∕股。  

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  图:上海钢联近年财务状况(单位:万股 CNY)

  21世纪网注意到,从去年5月中旬开始到今年2月末,国海证券、东北证券、国金证券、海通证券、东兴证券、国泰君安等券商纷纷发研报力挺上海钢联。国金证券便认为,上海钢联股价最开始的触发因素来自于整个B2B板块大宗商品交易平台的落成。同样,去年4月底,生意宝(002095.SZ)在宣布大宗商品交易平台落成后股价也飙涨70%。

  上海钢联是从做钢铁资讯的“我的钢铁网”起家,2011年第四季度,上海钢联设立控股子公司上海钢银电子商务有限公司(以下简称“钢银电商”),开始钢代业务。但钢代业务由于资金瓶颈明显,业务发展容易遇到天花板,上市公司开展建立了诚信仓库联盟。

  2013年2月,钢银电商交易平台上线,钢厂从线下搬到了线上。随着钢银电商日交易量的不断攀升,钢银的估值也不断提升。

  现在,在钢银平台首页可以看到最新的挂牌量及成交量。7月第四周,钢银现货交易平台成交量超过25万吨,成交4084笔,成交金额约8.63亿元。其中,买方客户数量共计1936家,其中新增521家;卖方客户数量共计1426家,新增282家。

  一位钢铁电商负责人向21世纪网表示,交易量目前已经成为各家钢铁电商比拼的重要标准,高交易量说明客户认为钢铁电商平台更为成熟、货源更为丰富、后续服务更完善、公司诚信度更好。而这些都会给钢铁电商带来较高的用户粘性,也会为钢铁电商的盈利打好基础。

  “因此,交易量高低也是吸引资本市场关注的重要砝码。钢铁电商平台的交易量越高,公司的估值也会大幅提升。”该钢铁电商负责人表示。

  分析人士便一针见血地指出,无论是钢代业务、诚信仓库联盟还是钢厂专卖店,实际上最大的目的在于提高平台的交易量。“形成巨大的可控交易量后,才能拥有整合的话语权,从而可以整合利润空间最大的物流环节。这才是钢银平台未来的战略意义。”

  “钢铁贸易额高达5万亿以上,产业链的整合将给公司带来巨大的市场空间。”国海证券认为,上海钢联未来最大的看点在于钢铁行业产业链的整合,全面介入行业的金融服务、交易、仓储物流服务等环节。

  而现在,处于核心地位的交易量却被指出存在造假的嫌疑。那么,若造假真实存在,上海钢联在8个月内筑起的逾5倍的行情,便无力支撑。

  交易量造假术起底

  21世纪网了解到,钢铁电商的销售模式主要分为两种,一种是自营,一种是撮合。在钢银平台上,交易量既包括自营的体量,也包括撮合的体量,两者共同组成了钢银账面上可见的交易量。

  因为交易量是衡量电商平台成功与否的一个很重要的指标,于是钢银给业务员的激励机制规定,完成基本交易量后,额外完成的量可以拿到一定的提成。由于自营没有办法造假,所以业务员在撮合交易中动起了脑筋。

  在21世纪网(微博)拿到的多份钢银业务员与其他电商平台员工的聊天记录中均看到,钢银业务员向同行赤裸裸地索要撮合底单,或者直接来买撮合底单。

  “有底单就可以有提成。”钢银一位业务员这样解释需要底单的原因,更是表示,“我们这边很多都向外面拿底单呢。”

  因为其他电商平台撮合量没有提成,但是钢银有,所以钢银的业务员乐此不疲地向同行或钢贸商索要或购买底单,然后到公司交差,算成自己的业绩。而实际上,这样的交易并不存在,即交易量是虚构的。

  一般来说,汇款单或者提货单拍照发给钢银业务员,证明是其撮合的就可以。有些收回的单据不能直接使用,便用PS修改。“拿到打款底单,然后把吨位价格录入系统,和总金额对上,就可以。”

  在进一步的调查了解中,21世纪网获悉,从今年7月份开始,在完成规定的撮合交易量后,钢银取消了额外完成量的提成。因此,现在钢银的业务员对底单的需求不像并此前那么强烈。记者以钢贸商的身份与多个钢银业务员沟通发现,现在钢银的业务员大多已不太愿意花钱买底单。

  “以前撮合一吨公司给2块,但现在没有了。所以我们自己不愿意花钱去买。”另一位钢银的业务员告诉21世纪网,此前按照一吨2块的提成,很多人都能做到5、6千吨,改变制度后,一些此前能拿到10000多工资的业务员只能拿到3000多元。

  “改制度是因为公司都知道是假的,是要来的单子。不是真实的帮别人找到货,所以撮合量没有提成了。”该钢银业务员道出了原因。

  尽管额外完成的撮合量取消了提成,但对撮合量仍有一定的考核指标。完不成指标,就会扣钱。因此,对部分不能完成既定指标的业务员来说,底单仍有市场。

  “因为他们内部管理问题,给交易员撮合任务和提成激励,交易员就只有去外面买。”一位钢铁电商平台人士表示。

  “钢银的做法在行业内都是大家知道的事。”该钢铁电商平台人士表示。

  在采访过程中,除钢银外,21世纪网并未发现其他电商平台给撮合任务提成激励,通行的做法是按量定等级,一年一次。

  上海钢联董秘胡晓纯对于钢银交易可能涉嫌造假一事并没有明确否认:“撮合业务是我们去年年底开始的一项业务,因为激励制度是存在的,业务员可能受了激励去做这样的事情(虚构交易)。在这样的导向之下,我不敢说我们的团队没有这些偏门左道的事情。”

  上海钢联在公开披露中曾表示,作为服务型企业,员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来用人成本不断增加,给公司的经营带来了一定的压力。 今年一季度内,上市公司营业成本为3.24亿元,较上年同期上升43.15%。上海钢联表示,主要是因为报告期内子公司钢银电商扩大了钢材交易服务业务的规模。

  但钢银平台在交易量促使下,上市公司的大量支出为员工的超额撮合买单。也就是说,实现可观交易量的前提,是成本不断增加的经营压力。

  “很大的单子我们都不认了,现在的单子都是以10吨,20几吨小单子为主的。不认大单子,小单子也会查的比较紧,还会给卖家和买家打电话核实做抽查,这样对业务员来说,造假成本就比较高。”胡晓纯说。

  按照前述钢银员工所言,上海钢联从7月开始取消撮合交易提成,意味着其不再盲目追求高交易量。而处在电商平台以交易量论英雄的时代,上海钢联显然需要择清利弊,选择一条长远发展之路。

  正所谓,一半是海水,一半是火焰。(21世纪网盛夏)

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